Configuración del Sistema de Gestión

Para comenzar a usar el sistema se debe configurar ciertos parámetros e ingresar entidades para su correcto funcionamiento, esta tarea es realizada por un administrador.

El objetivo del sistema es manejar toda la información de la empresa y realizar distintas tareas con esta información. Para cumplir con este objetivo, el sistema debe mantener un registro de todas las entidades, con sus datos particulares y datos de sus movimientos dentro de la empresa.

Los distintos parámetros y entidades que se deben configuran son:

• Ingresar los datos de la Empresa o Sucursal. Desde la opción Sucursales que se encuentra dentro de la opción Sistema del menú principal. Luego debe configurar los datos de la Empresa o Sucursal dentro de la opción Configuración del Sistema en la pestaña Datos, y dentro de ésta en Sucursal .
  
• Configurar el IVA en Ventas y Compras. Para indicar que el precio de venta de los productos tiene el iva incluído debe tildar la casilla Incluir IVA e ITC en Ventas, dentro de la opción del menú Configuración del Sistema en la pestaña Opciones del Programa-Stock , caso contrario debe dejar destildada esta casilla. Por otro lado si el precio de compra de los productos tiene el IVA incluído debe tildar la casilla Incluir IVA e ITC en Compras.
  
• Configurar la cantidad de decimales que utiliza para expresar los precios de los productos. Acceder a la opción del menú Configuración del Sistema , en la pestaña Valores por defecto- Stock y en la pestaña Opciones del Programa-Stock debe cambiar el valor del campo Cantidad de decimales.
  
• Si el sistema trabaja con impresora fiscal debe configurar el puerto de la PC al que está conectada la impresora. Accediendo a la opción Configuración del Sistema, en la pestaña Hardware-Impresora Fiscal debe ingresar el número del puerto en el campo Puerto Fiscal. Para configurar qué comprobantes emitirá con la impresora fiscal, debe acceder a la opción impresora dentro del menú Sistema , y modificar el string del campo Impresoras. En caso de ser el puerto uno debe ingresar el string COM1, y COM2 para indicar que es el puerto dos.
  
• Configuración inicial de la impresora para imprimir los comprobantes. Por cada comprobante que va a utilizar debe borrarlo y luego ingresarlo nuevamente en la opción impresora del menú Sistema.
  
• Ingresar y configurar los distintos usuarios, passwords y niveles de permisos, para las personas que tendrán acceso al sistema y a la información que este maneja, desde la opción Usuarios y personas.
  
• Para utilizar el módulo de Partes/Cajas, se deben ingresar los turnos en Tipos de Partes/Cajas Diarios, y luego configurarlos para los distintos días de la semana desde Configuración de Partes/Cajas.
  
• Para habilitar la apertura automática de los partes de cajas diarios debe tildar la casilla Apertura de Partes/Cajas Automático, en la pestaña Valores por defecto-Cierre de Caja en la opción Configuración del Sistema.
  
• Definir para cada usuario, que tendrá acceso al sistema, que programas (opciones del menú) podrá utilizar; esto se realiza a través de la opción Programas por Usuario del item Sistema del menú principal. Además puede definir para cada usuario a que información tendrá acceso, desde la opción Restricción de Consultas por Usuario del item Sistema del menú principal, donde define por medio de asociaciones a que consultas no tendrá acceso cada uno de los distintos usuarios. Cabe aclarar que por defecto el sistema permite el acceso a todas las consultas que realiza el sistema.
  
• Configuración inicial de los comprobantes que emite y maneja la empresa desde Comprobantes del Sistema, dentro del menú principal Mantenimiento desplegar el ítem Condiciones para la emisión de comprobantes . Indicando cantidad de copias, incidencias, reportes asociados, seteos aplicables al comercio, numeración, etc.
  
• Configuración de las Condiciones de Compra y Condiciones de Venta a ser utilizadas, desde la opción del menú principal Mantenimiento desplegar el ítem Condiciones para la emisión de comprobantes .
  
• Configuración de los Impuestos de Artículos, desde la opción Mantenimiento del menú principal desplegar el ítem Impuestos . Se definen los impuestos asociados a los artículos que se ingresan en el Stock. Desde la opción Configuración del Sistema en la pestaña Valores por defecto y luego en la solapa Stock  en el campo IVA de productos se puede setear uno de los impuestos por defecto. De esta manera al ingresar un artículo o producto al stock se le asociará ese impuesto.
  
• En caso de que el sistema utilice más de un talonario para un comprobante, se deben configurar los talonarios desde el menú principal Mantenimiento y dentro de éste desplegar el ítem Condiciones para la emisión de comprobantes , y luego seleccionar Talonarios por Pos. Por defecto el sistema tiene definido un talonario por comprobante. En el caso de tener dos talonarios para un comprobante, debe definir el segundo talonario de ese comprobante en la PC/terminal que utilizará ese talonario para emitir el comprobante.
  
• Configuración de Agrupamientos y Valores de Agrupamientos de los productos desde la opción del menú principal Stock . Luego ingresar los productos que comercializa la empresa, desde Stock o Stock Reducido.
  
• Configurar los impuestos de los comprobantes y luego asociarlos a los comprobantes, desde la opción del menú principal Mantenimiento y luego desplegar el ítem Impuestos .
  
• Viajantes, Fleteros. Estos son usuarios que no tendrán acceso al sistema, y los debe dar de alta en Usuarios y Personas dentro de la opción del menú principal Sistema .
  
• Configurar e ingresar IVA, Ingresos Brutos, Ganancia, desde la opción del menú principal Mantenimiento y dentro de éste desplegar el ítem Impuestos .
  
• Clientes de la empresa, los cuales son ingresados desde la opción del menú principal Mantenimiento y dentro de éste seleccionando Clientes.
  
• Proveedores de la empresa, y su información. Son dados de alta en Proveedores, esta opción se encuentra en el menú principal Mantenimiento.
• Las tarjetas con las que operará el negocio, ingresando desde la opción de menú Mantenimiento, dentro de éste en Condiciones para la emisión de comprobantes y luego en Tarjetas.